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10 avril 2018 – Montréal, Québec – Corporation Éléments Critiques (la « Société » ou « Critical Elements ») (TSX.V: CRE) (US OTCQX: CRECF) (FSE: F12) est heureuse d’annoncer qu’elle a conclu une entente avec un syndicat de preneurs fermes mené par Canaccord Genuity Corp. (collectivement les « placeurs »), aux termes de laquelle ils ont convenu d’acquérir, par voie de placement privé, 5 000 000 d’unités (les « unités ») de la Société à un prix de 1,00 $ CA l’unité pour un produit brut de 5 000 000 $ CA (le « placement »).
Chaque unité est composée d’une action ordinaire (une « unité d’action ») de Critical Elements et d’un demi-bon de souscription d’actions ordinaires (chaque bon de souscription d’actions ordinaires entier, un « bon de souscription ») de Critical Elements. Chaque bon de souscription permettra à son porteur d’acquérir une action ordinaire de la Société (l’« action ordinaire ») à un prix de 1,25 $ CA par action ordinaire, pour une période de 24 mois suivant la date de clôture et inclus une clause de conversion forcée si le titre transige à 2,00$ CA et plus pendant 20 jours consécutifs.
La Société a convenu d’accorder aux placeurs l’option de vendre jusqu’à 2 000 000 d’unités supplémentaires de la Société aux mêmes modalités et conditions que le placement et pouvant être exercées jusqu’à 48 heures avant la clôture du placement par prise ferme. Le produit net du placement servira à faire progresser le projet Rose lithium-tantale, le fonds de roulement et aux fins générales de la Société.
« Malgré la morosité accrue des marchés boursiers, la Société est heureuse d’avoir réussi ce placement. Ces fonds nous permettront de faire progresser le développement du projet Rose lithium-tantale et de continuer le processus d’approbation des permis pour la construction future. Nous prévoyons que ces fonds devraient fournir suffisamment de capital à la Société pour 2018 », a commenté Jean-Sébastien Lavallée, président du conseil et chef de la direction.
Les unités seront émises dans le cadre d’un placement privé dans certaines provinces du Canada, dans chaque cas, conformément aux dispenses applicables aux exigences de prospectus en vertu des lois sur les valeurs mobilières applicables.
La clôture du placement devrait avoir lieu le ou avant le 1er mai 2018 et est assujettie à l’obtention des approbations réglementaires applicables, y compris l’approbation de la Bourse de croissance TSX. Les titres émis en vertu du placement seront assujettis à une période de détention de quatre mois qui expirera quatre mois à compter de la date de clôture.
Les titres offerts ne seront pas enregistrés en vertu de la Securities Act of 1933 des États-Unis, dans sa version modifiée et ne pourront être offerts ou vendus aux États-Unis en l’absence d’enregistrement ou d’exemption des exigences d’enregistrement. Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d’offre d’achat de titres aux États-Unis.
À propos de Corporation Éléments Critiques
La Société a récemment publié une analyse financière du projet Rose lithium-tantale détenu à 100 % par Critical Éléments (Étude de faisabilité du projet Rose lithium-tantale, WSP, 20 octobre 2017) qui est basée sur des prédictions de prix de 750 $US/tonne de concentré de lithium de qualité chimique (5% Li2O), de 1 500 $US/tonne de concentré de lithium de qualité technique (6% Li2O), et de 130 $ US/kg pour le Ta2O5 contenu dans le concentré de tantalite et un taux de change de 0.75 $US/$CA. Le taux de rendement interne (« TRI ») du Projet Rose est estimé à 34,9 % après impôts et la valeur actualisée nette (« VAN ») à 726 millions $ CA à un taux d’escompte de 8 %. La période de recouvrement est estimée à 2,8 ans. Le TRI avant impôts du Projet Rose est estimé à 48,2 % et la VAN à 1 257 millions $ CA à un taux d’escompte de 8 %. (Voir le communiqué de presse daté du 6 septembre 2017). L’analyse financière repose sur des ressources minérales indiquées. Une ressource minérale indiquée est la partie d’une ressource minérale dont la quantité, la teneur ou la qualité, les densités, la forme et les caractéristiques physiques peuvent être estimées avec un niveau de confiance suffisant pour permettre l’application appropriée des paramètres techniques et économiques, pour soutenir la planification minière et évaluer la viabilité économique du dépôt.
Le plan de minage propose d’extraire 220,2 Mt de matériel composé de 26,8 Mt de minerai, 182,4 Mt de stériles et 11,0 Mt de morts-terrains. Le ratio de décapage moyen est de 7,2 tonnes de stérile par tonne de minerai. Le taux de production nominal a été estimé à 4 600 tonnes par jour et 350 jours d’exploitation par année. Le plan d’exploitation à ciel ouvert résulte en une vie minière de 17 ans.
La mine excavera un total de 26,8 millions de tonnes de minerai ayant une teneur diluée moyenne de 0,85 % de Li2O et 133 ppm de Ta2O5. L’usine traitera 1,61 million de tonnes de minerai par année, pour une production annuelle moyenne de 236 532 tonnes de concentré de spodumène de qualité technique et chimique et 429 tonnes de concentré de tantalite.
RENSEIGNEMENTS :
Relation avec les investisseurs :
Jean-Sébastien Lavallée, P. Géo.
Président du conseil et chef de la direction
819-354-5146
www.cecorp.ca
Relations publiques Paradox
514-341-0408
Mise en garde concernant les énoncés prospectifs
Le présent communiqué de presse contient de l’« information prospective » au sens de la législation en valeurs mobilières applicable au Canada. Les énoncés prospectifs sont généralement reconnaissables par l’utilisation des termes « pouvoir », « devoir », « continuer », « s’attendre à », « anticiper », « perspective », « prévision », « estimer », « croire », « avoir l’intention de », « prévoir » ou « projeter », ou leur négatif ou des variantes de ces mots, expressions ou déclarations sur lesquels des interventions, des événements et des résultats « peuvent », « pourraient », « devraient » ou « seront » prises, se produiront ou pourront être réalisés. Les énoncés prospectifs qui figurent dans le présent communiqué de presse incluent, notamment, des énoncés concernant les estimations des réserves et des ressources minérales, la réalisation des estimations des réserves et des ressources minérales, les estimations des coûts en capital et des coûts d’exploitation, la durée de vie estimative du projet et de la mine, la construction de la mine et des infrastructures associées, le calendrier et l’ampleur de la production future, les coûts de production, le succès des activités d’exploitation minière, la capacité d’obtenir les permis dans les délais prévus, l’envergure et le classement du projet une fois en production, les estimations en matière de rendement économique, les impacts sur l’environnement, la communauté et le milieu social, le marché du lithium et du tantale et les prix de vente, la conclusion d’ententes de type « off-take » et les acheteurs du produit, l’évaluation environnementale et les permis s’y rattachant, la possibilité d’obtenir du financement à des conditions acceptables, les opportunités pour optimiser le projet à court et long terme, et la continuité quant au dialogue et la qualité des relations avec les communautés locales et les parties prenantes. Les énoncés prospectifs sont basés sur des présomptions qui, de l’opinion de la direction, sont raisonnables au moment où de tels énoncés sont faits. Aucune assurance ne peut être donnée quant à l’exactitude de ces énoncés prospectifs puisque les événements futurs ou résultats réels de la compagnie pourraient différer considérablement de ceux qui sont décrits dans ces énoncés prospectifs. Par conséquent, le lecteur ne devrait pas accorder une importance indue aux énoncés prospectifs.
Bien que la Société ait tenté de répertorier les facteurs importants par suite desquels les résultats réels pourraient différer considérablement de ceux qui sont décrits dans les énoncés prospectifs, il peut y avoir d’autres facteurs par suite desquels les résultats pourraient différer de ceux prévus, estimés ou escomptés. Les facteurs par suite desquels les résultats pourraient différer considérablement de ceux qui sont décrits dans les énoncés prospectifs inclus, sans s’y limiter : la capacité de la Société d’obtenir des sources de financement suffisantes pour avancer et compléter le projet, les incertitudes reliées aux estimations des ressources et des réserves minérales que possède la Société, les incertitudes reliées à l’offre et la demande mondiale pour le lithium et le tantale ainsi que le marché et le prix de vente, les incertitudes reliées à la possibilité de conclure des ententes de type « off-take » et des contrats d’approvisionnement, les incertitudes reliées aux impacts sociaux, communautaires et environnementaux, les incertitudes reliées aux opportunités d’optimisation du projet, ainsi que les facteurs de risque énoncés dans le rapport de gestion de la Société pour l’année financière se terminant le 31 août 2017 ou tout autre document d’information pouvant être consulté sous le profil SEDAR de la Société à www.sedar.com. Les renseignements prospectifs qui figurent dans les présentes sont donnés en date du présent communiqué de presse et la Société n’assume aucune obligation de les mettre à jour, que ce soit pour tenir compte de nouveaux renseignements, de faits ou de résultats futurs ou pour toute autre raison, sauf si les lois sur les valeurs mobilières applicables l’exigent.
Ni la Bourse de croissance du TSX ni les autorités réglementaires (telles que définies par les politiques de la Bourse de croissance du TSX) n’ont accepté de responsabilité pour l’exactitude et la précision du présent communiqué.